Vine, một con quỷ giác ngộ, ẩn mình sống chung với thế giới loài người. Vine buộc phải lựa chọn cứu anh em mình hay là cứu một cô gái vô tội, trong khi thế giới nhân loại và thế giới quỷ đang có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến...
Đây là câu chuyện kể về thời gian Ngộ Không không còn là chính mình. Lợi dụng lúc đó bọn yêu quái đã tác oai tác quái, gây hại cho nhân gian. Sự trở lại của Tề Thiên Đại Thánh đã làm thay đổi mọi chuyện.
Nước Anh thế kỷ thứ 5, Chàng trai Merlin đấu tranh cho vị trí của mình trong vùng đất nổi tiếng dưới sự giám hộ của The Mage, một pháp sư địa phương, người đã nhìn thấy tiềm năng ma thuật của cậu, cũng như đối mặt với người bạn cũ của mình, Vendiger
Tại trường đại học Oxford, một giáo sư và một sinh viên phải cùng nhau tìm cách ngăn chặn những hành vi tội ác được gây ra bởi những tên sát nhân khác nhau, nhưng có mối liên kết là các ký tự toán học.
Một nữ quỷ tên Bai Su Su sở hữu dòng máu linh hồn, một nguyên tố mạnh mẽ sẽ củng cố đáng kể sức mạnh của một thợ săn quỷ. Bị che mắt bởi lòng tham và ham muốn sức mạnh của mình, những người thợ săn quỷ tìm cách làm hại con quỷ rắn để thu lợi riêng.