Thập Phương Thiên Vực, kẻ mạnh cầm quyền. Thiếu niên Lâm Thiên bị vị hôn thê Tiêu Vận liên thủ trưởng tử Mạc gia Mạc Sâm lừa hết gia sản, còn bị đẩy xuống vách núi. May mắn không chết, rốt cuộc hắn cũng tỉnh ngộ quyết chí báo thù hai nhà này, đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Vào thời kỳ đầu hỗn mang, thế giới được chia thành ba cõi: cõi của thần linh, cõi người và cõi quỷ. Vương quốc của các vị thần đã gửi một hạt giống thần linh xuống thế giới để giúp đỡ những người dân thường.
Bộ phim kể về những cuộc phiêu lưu của hai anh em sinh đôi Dipper và Mabel Pines (12 tuổi), khi mà bố mẹ cho họ đến chơi với chú Stan ở một thị trấn của Gravity Falls, Oregon. "Grunkle" Stan sống và làm việc tại Lều Bí Ẩn, một cái bẫy du lịch nơi thu phí chỉ cho một cái nhìn tại bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới này; nhưng Dipper và Mabel biết thật sự là một thứ kì lạ gì đó đang xảy ra và họ phải dựa vào nhau để sống trong thị trấn không quen thuộc ấy.
Trên đường Phạm Thiên thiếu niên Đông quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật đến Trung Nguyên đã gặp tai nạn trên biển và mất đi trí nhớ, được thiếu nữ chân tật Công Lương San cứu giúp.
Vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất.