Cuối đời Bắc Tống, Thừa tướng Thái Kinh gian tham lộng hành, cấu kết ngoại bang hãm hại gia tộc trung thần Hô Hiền Táng, làm 80 mạng người chết oan với tội danh phản quốc… Gia tộc họ Hô chỉ còn một hậu nhân duy nhất sống sót là bé gái Hô Hiền Minh Phụng còn đang ẵm trên tay. Rất may, bé gái ấy đã được Gia Cát Chính Ngã cứu sống, nhưng sau đó đã bị thất lạc.
Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.
một câu chuyện tình đầy đau khổ giữa yêu tinh và thần tiên với nhiều tình tiết gay cấn. Vì Thanh Xà muốn cứu Bạch Xà nên đã bất chấp hiểm nguy lên thiên đình trộm lấy bảo bình của Quan âm Bồ tát. Đang trên đường tháo chạy, cô bị Đại Long Nữ truy sát. Ngay lúc này, Thanh Xà được Bào Nhân cứu giúp, đưa cô về Trà viên tịnh dưỡng. Giữa họ đã nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng cũng không có
Giao Long Kiếm được tạo bởi huyền thiết (sắt đen), thân kiếm là kim đồng (đồng vàng) phát nên ánh đỏ, đầu kiếm mềm mại. Phần bảo vệ tay được làm thành nhìn cầu, có thể dễ dàng thay đổi phương hướng, linh hoạt vô thường. Vì sự sắc bén không thể sánh nổi của Giao Long Kiếm, sát khí tràn đầy có thế khiến hai thanh kiếm khi chạm nhau tạo nên một sự rung động lớn, quả cầu có thể xoay chuyển bên trong phần bảo hộ tay giúp hoá giải xung lực. Có một câu nói rằng "Giao Long Nhất Xuất, Thiên Hạ Vô Địch"
Bảo chủ Đào Nguyên Bảo Dung Tiếu Thiên truyền ngôi vị lại cho con là Dung Tử Vân (Miêu Kiều Vĩ), điều này làm cho đệ tử của Tiếu Thiên là Thanh Long (Lưu Thanh Vân) không phục, âm mưu liên kết với Xích Luyện Ma Vương cùng giết thầy đoạt ngôi.