Miyamura Izumi là một otaku tẻ nhạt và luôn ở một mình. Mặt khác, Hori Kyoko là một học sinh giỏi và rất nổi tiếng trong lớp. Họ dường như hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mỗi người trong số họ đều có một bí mật mà không ai có thể biết được biết.
Gota Araki (Taisuke Fujigaya thủ vai) bắt đầu vào làm việc ở một trường trung học mới. Anh ta được phân vào lớp C của năm hai làm giáo viên chủ nhiệm. Tất cả các học sinh của lớp C đều là các tội phạm về vấn đề bạo lực, đánh nhau. Gota Araki nhanh chóng trở nên "thân thiện" với học sinh trong ngày đầu tiên. Anh ta ngay lập tức bị học trò của mình đập nhưng lại không hề đánh trả lại.
Homonji Sharaku (Yuji Oda) là con trai trưởng của một gia đình thiên tài nghiên cứu về tội phạm hàng thế hệ. Con trai trưởng của gia đình Homonji là Homonji Sharaku, anh có chỉ số IQ là 246.
20 năm trước, một cuộc chến vĩ đại giữa phù thuỷ và quỹ dữ đã nổ ra. Cuộc chiến mà những vị phù thuỷ tốt hy sinh bản thân mình để bảo vệ loài người, dù họ chẳng hề hay biết. Tưởng chừng như cái tốt sắp tàn lụi, thì năm vị phù thuỷ bí ẩn xuất hiện và chiến đấu anh dũng với bọn quỷ dữ. Và người anh dũng nhất trong số họ đã niệm một câu thần chú phong ấn lũ quỷ sau một cánh cổng dưới lòng đất. Sau nhiều năm, mọi chuyển tưởng như êm đẹp thì phong ấn bắt đầu vị rạn nứt. Quỷ dữ đã quay trở lại cùng
Khi một ngày dần kết thúc, người người hối hả trở về căn nhà ấm cúng của mình. Nhưng đôi khi họ chợt cảm thấy không muốn đi theo hành trình quen thuộc đó nữa, và họ chọn Quán Ăn Đêm làm nơi dừng chân.