Tại thị trấn Lindworm, nơi mà quái vật và con người có thể chung sống với nhau. Bác sĩ Glenn là người điều hành một phòng khám y tế với cô trợ lý là quái vật, Sapphee.
Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun) 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới nơi ở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Sau đó thế nào thì xem rồi sẽ biết.
Truyện kể về những đứa trẻ bị nguyền rủa (Blade Children) - những sát thủ bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Anh trai của Narumi Ayumu là Narumi Kiyotaka đang theo đuổi vụ án về những đứa trẻ này đã đột ngột biến mất, không để lại dấu vết. Và đến lượt Ayumu bị cuốn vào vòng xoáy.
Bị đuổi khỏi nhóm vì kỹ năng thuần hóa thú khá vô ích. anh main nhà ta đành một mình đi phiêu lưu và vô tình gặp bé người thú (người thú và kỹ năng thuần thú :v các bạn biết rồi đó). Synonyms: The Beast Tamer Who Got Kicked Out From His Party Meets a Cat Girl From the Superior Race.
Lửng (tanuki) là một con vật hay ho đến mức, nếu ở VN chúng ta cho việc vỗ bụng bồm bộp là đặc quyền của ông Địa thì ở Nhật nó được gọi đó là điệu nhảy con Lửng