Lấy bối cảnh lịch sử thay thế Nhật Bản vào năm 1931 và năm thứ 64 của thời Minh Trị, Mạc phủ Tokugawa không bao giờ bị bãi bỏ và Thiên hoàng Minh Trị không bao giờ được phục hồi quyền lực. Anime sẽ tiếp nối các hoạt động của “Nue”, một tổ chức của các đao phủ Mạc phủ thực thi chính phủ
nói về một chàng trai tên Hác Nhân, khoảng 23t, sống ở một thành phố nhỏ bình thường ở phía Bắc. Anh không có công việc, không có bạn gái, vì áp lực cuộc sống nên cho thuê nhà. Sau khi ngẫu nhiên tiếp nhận một vị khách thuê bị thần kinh
Phần kế tiếp và cũng là phần cuối cùng về chuỗi những câu chuyện của Kỉ Thần Hóa - nơi mà siêu nhân chung sống với loài người và Hội Siêu Nhân với tâm điểm là nhân vật Hitoyoshi Jiro
Nhân vật chính của câu chuyện là Otonashi Saya – một học sinh trung học, sống trong một gia đình đầm ấm. Ngoại trừ một điều, cô bé đã mất đi kí ức trước kia của mình. Rồi một ngày, biến cố đã xảy ra. Cuộc chạm trán với Quỷ dơi – một chủng loài khát máu; cuộc gặp gỡ với Haji – một chàng trai bí ẩn luôn mang bên mình cây đàn Cello cùng một thanh kiếm; sự thật về một tổ chức chống Quỷ dơi có tên hội Khiên đỏ. Những biến cố đó đã kéo cô quay về với định mệnh thực của mình. Cuộc chiến của Saya đã
kể về anh chàng Shinjuurou đi trên một hành trình cuộc đời tìm kiếm để giúp tìm thấy chính mình. Trớ trêu thay, vào cuối cuộc hành trình này, ông triệu tập một con quái vật mà mục đích linh hồn vẻ là chính xác đó. Có một bí ẩn mà lò xo lên ở giữa, nhưng đó không phải là quá quan trọng.