500 năm sau Trận chiến của các vị thần, Thiên đình suy tàn, và Dương Tiễn rơi vào cảnh nghèo đói. Nhận lời đề nghị của một người bí ẩn, Dương Tiễn lên đường truy tìm Trầm Hương – người đang cố gắng tìm bằng được đèn hoa đăng, xe núi cứu mẹ
Cuộc hủy diệt của robot đã ngăn cản chuyến phượt xuyên quốc gia của họ. Giờ đây, chỉ có nhà Mitchell – gia đình kỳ lạ nhất thế giới – mới có thể giải cứu loài người.
Lucky và các bạn phải tìm cách về nhà cho kịp Giáng Sinh khi một tảng đá rơi giữa đường - và cả một cơn bão tuyết dữ dội - khiến cả nhóm đi lạ khó khăn.
Trong thế giới của loài cánh cụt, những chú cánh cụt nam dùng giọng hát của mình để quyến rũ bạn tình. Nhưng chú chim cánh cụt Mumble - con trai của Vua cánh cụt - lại không thể cất lên tiếng hát, bù lại chú có khả năng nhảy những điệu rất vui nhộn. Sự ngược đời này đã làm Mumble cảm thấy rất đau khổ, và thông qua việc tìm ra nguyên nhân của chuyện này, Mumble đã học được nhiều bài học lớn.
Khi Lucas trẻ phát hiện ra anh ta không thực sự là một con người, điều đó thay đổi cả thế giới của ông. Đặc biệt kể từ khi sự biến đổi lần đầu tiên xảy ra trước những đứa trẻ ở trường!