Trong tương lai không xa, xã hội bị kiểm soát bởi một Bang và một kẻ độc tài được biết đến với cái tên Giám Đốc. Condor làm sát thủ cho Bang này, nhưng một cuộc hội ngộ với một người đã khiến anh phải xác định lại kẻ thù thật sự của mình.
Thám tử Han Jong Sik (Kim Seung Woo) nhận lời chăm sóc một tay giang hồ để lấy tiền cứu con gái mình bị bệnh tim. Một ngày nọ anh nhận được tin từ một kẻ buôn bán nội tạng rằng hắn đã tìm được một quả tim cho con gái anh (Kim Sae Ron). Sau đó Jong Sik phát hiện người hiến tim là ảo thuật gia Na Sang Man (Son Byeong Ho) - người trước đây anh đã từng buộc tội oan nên phải vào tù. Jong Sik biết Sang Man sẽ không đồng ý hiến tim nên đã lên kế hoạch lừa hắn. Khi Sang Man sắp sửa rơi vào tay bọn buôn
Một sát thủ hàng loạt khêu gợi và nguy hiểm với khả năng cải trang, lừa lọc và thả thính siêu cấp.
Oh Young (Lee Joon) - một diễn viên trẻ đầy triển vọng với niềm đam mê khát khao diễn xuất dù chỉ đang đóng các vai phụ trong một nhà hát nhỏ. Kim Jang Ho (Seo Bum Suk) - một nhà quản lý diễn viên đã nhìn thấy tiềm năng của Oh Young và nhắm ngay cho anh một vai trong bộ phim sắp đến, với dự tính đưa Oh Young lên hàng ngũ topstar. Sau khi bộ phim được công chiếu, Oh Young đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, và từ một người vô danh đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng càng nổi
Sau khi trở về nhà từ một lần chấn trương khi làm nhiệm vụ tại Iraq. Cuộc sống hòa bình mà ông đã xây dựng bị phá vỡ vào một ngày định mệnh khi anh cứu được một cô gái gọi địa phương từ một nhóm bạo lực ma cô Aryan Brotherhood. Giờ đây John và gia đình của ông bây giờ là những mục tiêu chính của Hollis, lãnh đạo tàn nhẫn của nhóm này. Liệu Jon có thoát được truy đuổi của những kẻ độc ác?