Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
Cô nàng Sonoda Miko – nữ sinh năm 2 trung học là người thông minh, nhanh nhạy và thích hành động theo suy nghĩ của mình. Vì việc gia đình, bố mẹ cô phải chuyển tới nhà ông bà sống.
một câu lạc bộ nổi tiếng với những buổi biểu diễn múa mạo hiểm và khác biệt so với những quán bar khác. CLB thuộc sở hữu của bà Freya (Tanya). Bà là mẹ của Khemthit (Shogun) người sẽ tiếp quản kinh doanh sau khi Freya nghỉ hưu.