Hiiragi Utena luôn ngưỡng mộ những cô gái phép thuật và mơ tưởng về việc biến hóa thành một nữ anh hùng mạnh mẽ chiến đấu chống lại ác độc. Vì vậy, khi một hình ảnh giống búp bê tiếp cận cô một buổi tối, tuyên bố rằng cô ấy có sức mạnh phép thuật tiềm ẩn bên trong, cô run rẩy vì hồ hởi
Nữ chính bỏ học cấp ba vào năm thứ hai và đặt mục tiêu vào đại học khi làm việc một mình ở Tokyo.
Tiểu nhị Lý Tiêu Dao có ước mơ trở thành đại hiệp tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của Nữ Oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ.
Để trả thù cho sư phụ của mình, tiểu thỏ tiên Bạch Tại Tại đã vô tình đột nhập vào Vương phủ và trở thành thị vệ của nhị hoàng tử Lưu Trường Ca. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai dần dần từ quen biết trở thành yêu nhau
một đêm kỳ diệu ở Trường Sa (Trường Sa của Việt Nam). Cảnh Vi Vi và Hà Tây Tây, hai người xa lạ, gặp nhau tình cờ trong một hiệu sách và hẹn nhau đi du lịch đêm.