Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi một app điện thoại bí ẩn có tên là "Bầu Trời Máu" được cài vào trong điện thoại của Tiểu Minh (nam chính trong chuyện) sau khi anh quét phải mã QR code khác lạ từ người của một cô nàng PG đeo mặt nạ thỏ anh gặp trên bến xe buýt.
Công chúa Ái Mạch La (Minh Nguyệt) của Tịch Nguyệt Quốc mang theo tâm nguyện bảo vệ hoà bình 2 nước mà gả đi phương xa, thành thân với người con thứ 9 của Hoàng Đế - Lý Khiêm.
Để sửa chữa kết cục trận đại chiến Ma giới, Siran bước trên hành trình vượt thời gian, kết đồng minh với thiên tài quỷ kiếm sĩ một lòng tìm kiếm chân tướng "Quỷ thủ", cùng trải qua hành trịnh mạo hiểm khắc cốt ghi tâm như động Than Khóc, thánh chiến Hắc Ám, và Cách mạng Máy móc Thiên giới.
Vì để tìm tung tích của Ngọc Kiếm, dẫn đến đại chiến 3 tộc Tiên Ma Rồng, Tần Vũ dưới sự giúp đỡ của Lan thúc, đã có được thanh Ngọc Kiếm thứ 8, trở thành lãnh tụ của thế lực lớn thứ 4 đáy biển. Tần Vũ quyết tâm đối mặt với thử thách mới. Tập họp Ngọc Kiếm, mở Tiên Phủ.
bộ phim nói về cuộc chiến của Autobot với Deception ở tương lai. Khi mà đội quân của Autobot dành chiến thắng ở The Great War Megatron và đồng bọn của hắn đánh cắp The Golden Disk thoát khỏi Cybertron trên con tàu Darktray để âm mưu thay đổi cục diện cuộc chiến. Đứng trước sự an nguy đó hậu duệ của Autobot là Optimus Primal đã lên đường truy tìm và 2 chiến cơ chiến đấu với nhau cùng mắc kẹt tại một hành tinh xa lạ và ở đó. Cuộc chiến của các Autobot bắt đầu.