kể về diễn viên kịch nói hiện đại Triệu Thiều Hoan bị ép làm việc ở thời cổ đại, vực dậy một gánh hát đang bên bờ vực giải thể, vận dụng tư duy hiện đại sáng tạo ra truyền kỳ kịch nói một thời.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
24 năm trước, minh chủ võ lâm Dương Thường Phong bị giết một cách thần bí, trở thành một đại huyền án trong võ lâm. 24 năm sau, Phó Hồng Tuyết - hiệu xưng con trai duy nhất của Dương Thường Phong đột nhiên xuất hiện, triển khai báo thù. Diệp Khai, con thứ của Dương Thường Phong, người từ nhỏ đã hoán đổi thân phận với Phó Hồng Tuyết, dùng kế để Châu Đình chiếm được tình cảm của Phó Hồng Tuyết.
Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
Hạng Thiếu Long – một cảnh sát ở thời hiện đại vì muốn cứu vãng cuộc tình của mình đã đồng ý thử nghiệm cỗ máy thời gian. Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hòang. Với tính cách dí dỏm, hào hoa nên anh đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa yêu anh. Một trong đó là Ô Đình Phương. Ô Đình Phương bị anh từ chối nên đã bỏ đi. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện tại và hai người bắt đầu yêu nhau. Trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hòang lên làm