kể về câu chuyện tình yêu bi thương đẫm nước mắt của hai thầy trò Dịch Lạc và Sơ Triệt. Chủ đạo của bộ phim là nói về tình cảm và sự báo thù của nữ chính, đồng thời đẩy yếu tố quyền mưu vào trong câu chuyện tình cảm ngọt ngào đầy cưng chiều của hai thầy trò nhân vật chính một cách tài tình.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
cuộc hành trình theo chân của nhân vật hoàng tử Thư Nan Đà. Trong suốt cuộc hành trình dẫn đoàn nghệ sĩ ca múa nước Phiếu đến thành Trường An biểu diễn. Thư Nan Đà đã nhiều lần phải trổ tài cải trang của mình để thoát khỏi những tình thế khó sử và nguy hiểm.
câu chuyện xảy ra tại một phòng khám bệnh thần bí trong con hẻm nhỏ ở thành phố hiện đại. Bác sĩ chính Bạch Khởi (do Bạch Vũ đóng) giúp đỡ linh vật tháo gỡ chấp niệm, trùng hợp quen biết và ngoài ý muốn "sống chung" với Lâm Hạ (do Trịnh Tưu Hoằng đóng), chuyện xưa ngàn năm trước cũng theo đó mà tái hiện.
một thiếu nữ tên Lý Mạn bị mất trí nhớ, thay thế tỷ tỷ Lý Sinh trà trộn vào Hầu Phủ, với thiên phú về kinh doanh hơn người đã hóa giải được rất nhiều nguy cơ. Cuối cùng có được sự sủng ái của Hầu gia Ninh Ngọc Hiên.