chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của Đồng Hoa, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nam nhân ngư tên Ngô Cư Lam và một thiếu nữ bình thường Thẩm La. Ngô Cư Lam là một người cá – anh tới nhân gian tìm kiếm viên linh châu vốn là của anh để duy trì sinh mạng. Ở thế giới loài người, anh vô tình gặp cô gái bình thường Thẩm La.
Hàn Minh Yên (Choi Myung Gil) có chồng là Lý Chính Huân (Park Sang Won) con là Lý Minh Du (Jung Gyu Woon) và có đủ trong tay quyền lực tiền tài, nhưng hàng đêm phải dùng thuốc an thần để không phải trắng đêm vì sự thực Lý Minh Du không phải là con của Lý Chính Huân. Ân Huệ Trang (Jun In Hwa) nữ tài tử có đủ danh tiếng tiền tài và cô con gái xinh đẹp là Sa Tịnh
Phupah và Nanfa là bạn với nhau từ nhỏ. Tiệm cà phê của bố Phupah ở đối diện tiệm thuốc của bố Nanfa, vậy nên từ nhỏ hai người đã vô cùng thân thiết, cùng nhau trải qua nhiều chuyện.
Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó.
Những năm 1937 ở hầu hết mọi nơi tại Trung Quốc đều bị quân Nhật chiếm đóng, để trốn tránh chiến tranh rất nhiều gia đình những doanh nhân giàu có ở đây đã chạy vào nương nhờ ở tô giới Pháp. Trương Quế Đình mang theo thê tử, Hương Tuyết Nhi, cùng con trẻ theo dòng người tránh chiến tranh chạy nạn.Trong thời loạn lạc phải bôn ba ngược xuôi vì cuộc sống, con người trở nên thực dụng một cách tàn nhẫn và sự dửng dưng vô cảm đã lần hồi nuốt chửng lương tâm và lòng can đảm của con người, để thoát