tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.
nói về câu chuyện về tình yêu định mệnh của Thái tử Lee Hwan (Park Hyung Sik) và Min Jae Yi (Jeon So Nee). Thái tử Lee Hwan kiêu ngạo, xấu tính và thất thường với người khác. Anh ta cũng nắm giữ một bí mật về một lời nguyền bí ẩn
Các vị thần cổ xưa đã chết, và trên thế giới chỉ còn một vị thần cuối cùng – Xing Zhi. Có tin đồn rằng vị Thần Hành động này đã sống một mình trên thiên đường hàng vạn năm, tàn nhẫn và dâm đãng
bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, một thời đại dùng kiếm để nói chuyện, những người tu hành vì tranh đoạt quyền lực mà chém giết lẫn nhau, bộ phim không chỉ kể về những ân oán giang hồ, mà còn bao hàm cả những tranh đấu giữa triều đình và dân chúng trong thời Chiến Quốc.
24 năm trước, minh chủ võ lâm Dương Thường Phong bị giết một cách thần bí, trở thành một đại huyền án trong võ lâm. 24 năm sau, Phó Hồng Tuyết - hiệu xưng con trai duy nhất của Dương Thường Phong đột nhiên xuất hiện, triển khai báo thù. Diệp Khai, con thứ của Dương Thường Phong, người từ nhỏ đã hoán đổi thân phận với Phó Hồng Tuyết, dùng kế để Châu Đình chiếm được tình cảm của Phó Hồng Tuyết.