Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trung thần A Bố Nại vì oan khuất mà phải chịu tai hoạ diệt môn, người con gái mới 10 tuổi, Lương Nhi, tận mắt chứng kiến cả nhà bị giết, còn mình may mắn thoát chết. Trên đường bỏ trốn tình cờ gặp thiếu niên Khang Hi. Hai con người không hay biết gì về thân phận của nhau cùng trải qua kiếp nạn sinh tử, hẹn ước một ngày nào đó sẽ gặp lại.
Được các khán giả trên mạng xưng tụng là “mỹ nam cổ trang tuấn tú nhất” sau các vai diễn trong các bộ phim kiếm hiệp đình đám như Dương môn nữ tướng, Lục Tiểu Phụng truyền kì, Phiêu hành thiên hạ…nam diễn viên Đài Loan Trương Trí Nghiêu dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi khoác lên mình những trang phục cổ trang đẹp mắt
Nhiếp Khuynh Thành, để kiếm sống nuôi cả gia đình đã trở thành vũ nữ nổi tiếng nhất ở Bến Thượng Hải. Thể chất bán yêu của Khuynh Thành khiến những người xung quanh đều bị tổn hại, người thân vì cô mà chết, cô buộc lòng phải phản kháng. Nhờ cơ duyên may mắn cô quen biết với công tử nhà phú gia Minh Hạ, hai người nảy sinh một mối tình nhân - yêu tuyệt luyến.
Thế kỷ 19, Park Yeon Woo vừa thành thân thì ngay lập tức trở thành góa phụ vì chồng mang trọng bệnh. Vận đen nối tiếp vận đen, cô bị một kẻ bí ẩn ném xuống giếng và rồi bất ngờ thức dậy ở thế kỷ 21.