hai nữ bổ đầu tài giỏi Lục Tiểu Hoan và Đông Phương Lạc. Phương Lạc là con gái của một đại thân trong triều nhưng bị kẻ gian hãm hại. Tiểu Hoan xuất thân là nữ thủ lĩnh một sơn trại. Cả hai cùng được tuyển vào Khoái Đao môn, giúp triều đình ổn định quốc gia
Để trả thù cho sư phụ của mình, tiểu thỏ tiên Bạch Tại Tại đã vô tình đột nhập vào Vương phủ và trở thành thị vệ của nhị hoàng tử Lưu Trường Ca. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai dần dần từ quen biết trở thành yêu nhau
Câu chuyện kể về Vương Chiêu Quân-một cô gái có sắc đẹp ngiêng nước nghiêng thành, thông minh tài giỏi đã đem lại cuộc sống thanh bình cho người dân Hung Nô và Đại Hán.
Phim kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.
nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.