Nửa đầu của phần thứ tư kéo dài bảy năm sau khi kết thúc phần 3 vào năm 2060 trong khi nửa sau diễn ra 23 năm sau vào năm 2083, và được mô tả như một “chuyến phiêu lưu đen tối về số phận của sự sống có tri giác trên Trái đất”.
dựa trên thần thoại của bộ tộc Ami, trước trận mưa cuối cùng của ngày tận thế, toàn bộ các thần đều rời đi, không ngờ kế hoạch rút lui của các vị thần lại bị một cô gái người phàm làm rối tung cả lên.
Armorer và một nhóm người Mandalor tổ chức buổi lễ kết nạp một đứa trẻ, Ragnar Vizsla, vào bộ tộc. Buổi lễ bị gián đoạn khi Rùa khủng long tấn công người Mandalorians.
Thế kỷ 17, tại Bắc Mỹ, các thế lực siêu nhiên đã là một phần cuộc sống thường ngày. Những người đàn ông và phụ nữ ở Salem tin rằng tất cả bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của họ như cái chết của trẻ sơ sinh, mất mùa, thiên tai, hiện tượng thiên nhiên không lý giải được đều do bàn tay ma quỷ của phù thủy gây nên.
Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.