Trước khi Lee Soo trở thành vua, anh là một thợ rèn bình thường ở nông thôn. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi ở tuổi 23. Đây là khi Lee Soo trở thành Hoàng đế của Joseon.
Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Vào ngày con gái Tô Oánh Oánh của Tô thị - trung thần thủ phụ nội các được gả cho Nhị hoàng tử Tạ Dư Hành, Tạ Dư Hành đã dẫn quân lính tàn sát toàn bộ Tô gia với lý do Tô thủ phụ theo địch phản quốc, nhờ đó được ngồi lên ghế Thái tử.
kể về Ling Changfeng, người đứng đầu vùng đất Hualing và vợ của anh ta – Tang Qianyue. Họ là một cặp đôi yêu nhau và đã kết hôn được ba năm. Vào đêm giao thừa, hai người đã đồng ý ở bên nhau, nhưng một cuộc bạo loạn “linh hồn” xảy ra trong vùng đất
kể về Thiên Sở quốc, sau một biến cố ở trong cung khiến đế hậu gặp nạn, quốc gia lâm vào cảnh khó khăn, bấp bênh. Quốc sư Phong Như nắm lấy thời cơ một mình cai quản triều cương, trong vòng 15 năm, dần dần thái tử lớn lên và muôn lấy lại tất cả mọi thứ, không thể để Thiên Sở trở thành thiên hạ của Phong đảng.