Phim bắt đầu với cảnh hậu cuộc chiến, với chết chóc, máu và máu. Cô bé Khuynh Thành lang thang giữa bãi chiến trường tìm kiếm đồ ăn từ một tử thi nhưng lại bị một đứa bé trai cướp mất. Cô vờ chấp nhận làm nô lệ của cậu bé đó, để rồi thừa cơ lấy lại miếng bánh và nỏ chạy. Cậu bé đứng trơ ra đó với nỗi hận suốt đời.
Một đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của một phù thủy quyền năng và bị lôi kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn giữa giới tinh hoa phép thuật trên thế giới.
chàng thư sinh Vương Tử Phục đã yêu cô gái Anh Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cờ tìm được nơi ở của Anh Ninh và hai người trở thành vợ chồng.Vương Mẫu sau khi biết Anh Ninh là yêu hồ, bà đã chia cắt hai người họ và Tử Phục lâm bệnh nặng.
được soạn thảo kịch bản bởi cặp đôi Vương Kiều và Lý Lôi, kể về câu chuyện tình giữa Bạch Thu Luyện và Liễu Mộng Bạch. Vốn là một yêu tinh cá xinh đẹp, tốt bụng nhưng với đuôi cá chưa thể tiến hóa thì cô vẫn rất khó khăn di chuyển trên cạn và bị con người nhìn với sự khác lạ.
Khương Tử Nha bắt được một con yêu hồ có chín đuôi trong rừng,mà gặp vua Trụ đang đi săn.Yêu hồ cầu cứu với vua Trụ ,vua Trụ thương xót cô ấy,thì ra lệnh Khương Tử Nha thả ra.Yêu hồ hóa thân Đát Kỷ vào cung báo ơn,khát khao cùng với vua Trụ bạch đầu giai lão.Không ngờ vua Trụ ái mộ Hoàng hoàng hậu hiền lành