Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành.
Vương Tiểu Thạch (Tăng Thuấn Hy thủ vai) một thiếu niên tốt bụng, hiền lành sống suốt thời gian dài trên núi cao. Một ngày nọ, anh quyết định xuống núi để tìm hiểu những điều mới và một cơ duyên nào đó mà anh chàng đã gặp gỡ với Bạch Sầu Phi (Lưu Vũ Ninh đóng)
câu chuyện Phong Nhung quốc ở Cửu Châu coi trọng võ, tông chủ Bạch Tịch Dao của Long Sát Tông và minh chủ Lăng Hạo Hiền của Phượng Tê Minh tham gia trận chiến đoạt bảo vật, nhưng vì sức mạnh của Thiên Thư Lệnh bùng nổ khiến hai người hoán đổi linh hồn với nhau.
"Nguyệt Lão đệ nhất thiên hạ" có dung mạo tuyệt đẹp và giọng nói tuyệt vời - Vô Cực công tử - cùng "đệ nhất thiên kim" mạnh mẽ dũng cảm Đường Tiểu Lộc bất ngờ gặp nhau tại hội Nhân Duyên rồi cùng định hôn ước.
Câu chuyện diễn ra ở Thần Đô dưới triều đại nữ hoàng thống trị. Trong một dạ tiệc cung Đường, Lý Bính (do Đinh Vũ Hề thủ vai) được nữ hoàng trọng dụng