Xia Dingyuan là con của gia đình tướng quân ở thành Tây Kì. Khi bộ tộc man ập vào, họ đã giết chết bố mẹ của Xia Dingyuan và tất cả các tướng quân ở Tây Kì. Xia Dingyuan đã bỏ trốn đến Thái Bình Thị và lớn lên ở đó
Vô Bại Tướng Quân Vương Thiên Sinh (do Từ Hải Tiếu thủ vai) cùng với Yaoer (do Trương Chỉ Tích thủ vai), trong suốt thời gian ở chiến trường, dần dần phát triển tình cảm hướng về nhau. Một ngày nọ, trong khi Vương Thiên Sinh đang dẫn quân đi qua một hành trình, họ bắt gặp một cơn mưa lớn.
Đổng Trác lộng quyền, tàn sát trung thần khiến cho lòng người căm phẫn nhưng không ai giết được bởi vì hắn có Lữ Bố. Điêu Thuyền ôm hận giết cha quyết bày mưu tính kế cũng Tào Tháo để giết Đổng Tặc.
Câu chuyện vẫn xoay quanh anh chàng Quách Tĩnh cùng các sư phụ gia nhập giang hồ lịch lãm. Trong chuyến đi này, anh vô tình làm quen với Hoàng Dung, được Hồng Thất Công và lão ngoan đồng chỉ điểm võ công. Sau khi luyện thành tài, Quách Tĩnh sẽ quyết chiến với Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn.
Với sự lãnh đạo của Á Cổ Lực, quân Lang Vệ tham vọng chiếm đoạt kho báu của dòng họ Long Mạch và người đẹp nhất thiên hạ - Sử Thiên Kiêu, nhằm chiếm lấy thành Lưu Lạp để tìm kiếm họ.