Dựa trên tác phẩm kinh điển Thủy Hử, phim kể về số phận cũng như quá trình gặp gỡ, quy tụ của những vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Đáng chú ý là các trang hảo hán trong phim được thể hiện vô cùng sinh động qua khả năng diễn xuất tài tình và xuất thần của các diễn viên nhí
câu chuyện về bậc thầy lỗi lạc thời Xuân Thu, Quỷ Cốc Tử. Ông là người góp phần không nhỏ giúp nước nhà yên bình, dập tắt được nhiều mưu đồ bất chính. Đồng thời cũng là người thầy tận tụy của nhiều danh sĩ lừng lẫy lúc bấy giờ như: Trương Nghi, Tôn Tẫn, Tô Tần, Bàng Quyên.
câu chuyện diễn ra vào Thời Đường (hậu kỳ). Ở đó, thiếu nữ Sở Sở (do Tô Hiểu Đồng thủ vai) đến từ gia đình ngỗ tác tại khu Tây Nam Sơn, vì muốn theo đuổi ước mơ nên đã một thân một mình đi đến Trường An tham gia kỳ thi ngỗ tác.
Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) là môn chủ Vạn Lục Môn, hoành hành ngang ngược khiến tiên ma hai giới vừa nghe đã sợ mất mật. Lúc hạ sơn cứu được tiểu tử Mặc Thanh (Hứa Khải), không ngờ đến lúc cướp kiếm lại bị Mặc Thanh giành mất, bản thân Lộ Chiêu Diêu còn bị kiếm thế đánh trọng thương.
câu chuyện phá án, điều tra hung thủ, trừng trị cái ác, xoa dịu bách tính của an sát sứ Chiết Giang – Chu Tân vào thời Vĩnh Lạc, triều Minh.