Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm)
kể về câu chuyện giữa nàng Nguyên Thanh Ly (Trần Ngọc Kỳ) con gái của tướng quân, sau khi bị mất trí nhớ liền trốn tới huyện Thấm Hà làm sai dịch. Tại đây, nàng đã gặp Cảnh Từ (Vu Mông Lung) là con nuôi Triệu Vương và đã bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt. Đồng thời Nguyên Thanh Ly đã cùng với
Đại Hiệp Vân Phi Dương (Từ Thiếu Cường) sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan (La Tụng Hoa) và Tiểu Tử (Duẩn Thiên Chiếu), Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn (La Liệt) hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì
Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ đóng) võ nghệ cao cường, nuôi giấc mơ lớn phục vụ người dân, được xung làm Ngự tiền thị vệ, phụ trách bảo vệ Du Thân vương Phước Toàn (Mã Quốc Minh đóng), hai người xây dựng nên tình huynh đệ sâu sắc trong hoàng cung, Phước Toàn còn tiến cử Đa Bảo đảm nhiệm vai trò cận thân thị vệ của vua Khang Hy (Trần Quốc Bang đóng),
Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian.